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6月房企美元债再次井喷 部分融资成本高

来源:经济日报-中国经济网 作者: 2020-06-29 14:47

  经济日报-中国经济网北京6月29日讯 据中原地产研究中心统计数据显示,在一季度美元融资井喷后,受海外疫情影响,4-5月房企融资锐减,6月单月多家房企再次发行美元债,合计金额高达63.3亿美元。23笔海外美元融资中,有8笔融资成本超过10%,属于高成本融资。

  年内整体来看,房企融资在1-2月出现高位,1月房企融资120亿美元,2月接近百亿美元;3-5月出现低点,3月全月房企发布了19宗海外融资,合计融资额大约56亿美元,集中在上半月。

  中原地产首席分析师张大伟分析认为,过去几个月海外资本市场动荡,基本封死了内地房地产企业海外融资的可能性,对于部分房企非常重要的海外融资明显减少,少数融资也面临高价的可能性。但随着6月海外疫情的部分缓解和国内房地产市场的平稳,融资窗口再开,房企大额海外融资再次发布。

  另一方面,二季度月房企公开发行的内地融资超过500亿,而且呈现利率降低,数量增加的趋势,房企融资越来越重视境内融资。

  “当下企业融资成本分化严重,部分企业融资成本低于6%,也有企业融资成本超过13%,整体看,房地产行业资金紧张,房企抓紧窗口期,对于杠杆率比较高的企业来说,最近融资压力有所增加。”张大伟说,“美元债对于房地产企业来说并非主要资金来源,最近房企明显更加关注资金链的安全,房地产市场已经走出了资金最困难时期。” 


债券全称

发行日期

交易币种

计划发行(亿元)

中国奥园集团股份有限公司 6.35% 优先票据20240208

2020-06-28

USD

4.60

雅居乐集团控股有限公司 5.75% 优先票据20250102

2020-06-28

USD

5.00

融信中国控股有限公司 7.35% 优先票据20231215(重开)

2020-06-28

USD

1.60

中梁控股集团有限公司 8.75% 优先票据20210627

2020-06-27

USD

2.50

华南城控股有限公司 10.875% 优先票据20220626(重开)

2020-06-26

USD

1.25

景瑞控股有限公司 12% 20220926

2020-06-26

USD

1.10

银城国际控股有限公司 12% 优先票据20210625

2020-06-25

USD

1.40

Fuqing Investment Management Limited 3.25% 20250623

2020-06-23

USD

5.00

佳源国际控股有限公司 11.75% 优先票据20210623

2020-06-23

USD

1.20

新力控股(集团)有限公司 10.5% 20220618

2020-06-18

USD

2.10

RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS LIMITED 8.8% 20230917

2020-06-17

USD

2.50

郑州航空港兴港投资集团有限公司 3.4% 票据20230617

2020-06-17

USD

3.00

宝龙地产控股有限公司 6.95% 优先票据20230723(重开)

2020-06-17

USD

2.50

CFLD(CAYMAN)INVESTMENT LTD. 6.92% 20220616

2020-06-16

USD

3.00

绿地全球投资有限公司 6.25% 票据20221216

2020-06-16

USD

5.00

正荣地产集团有限公司 8.3% 优先票据20230915

2020-06-15

USD

2.00

融信中国控股有限公司 7.35% 优先票据20231215

2020-06-15

USD

2.50

建业地产股份有限公司 7.65% 优先票据20230827

2020-06-15

USD

4.00

新城发展控股有限公司 6.45% 优先票据20220611

2020-06-11

USD

4.00

佳兆业集团控股有限公司 7.875% 优先票据20210609

2020-06-10

USD

3.00

和骏顺泽投资有限公司 11% 高级无抵押票据20220604

2020-06-04

USD

2.50

香港理想投资有限公司 14.75% 有担保优先票据20221008(二次重开)

2020-06-03

USD

0.55

花样年控股集团有限公司 11.875% 20230601

2020-06-01

USD

3.00


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