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2020年1-7月全国房地产企业拿地排行榜

来源:中指研究院 作者: 2020-08-03 21:07

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01

1-7月拿地同比小幅上升

7月拿地规模下降

2020年1-7月,TOP100企业拿地总额18608亿元,拿地规模同比增长2.8%。TOP100门槛值升至49亿元,环比增长22.5%,TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为55.2%。

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图:2020年1-7月50家代表房企每月拿地总额


数据来源:CREIS中指数据,中指地主

数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地


1-7月超半数房企拿地不输去年。50家代表房企1-7月月均拿地均值为1981.1亿元,略高于2019年月度均值。其中,31家房企2020年1-7月月均拿地金额超过2019年月度均值,奥园、融信、绿城、龙光前7个月月均拿地金额较去年增加一倍以上,逆势拿地扩储;19家房企1-7月月均拿地金额不及去年,其中仁恒、新希望、万科、世茂、富力、建业等6家企业前7个月月均拿地金额较去年减少50%以上。

7月房企拿地规模下降明显。1-3月,受疫情影响,部分城市推地节奏放缓或暂停,50家代表房企拿地规模较小;4月起,在市场置业信心逐渐恢复、各地优质地块推出量增加以及资金面略有改善等因素影响下,50家代表房企拿地积极性明显提升,5月略有回调后6月又升至上半年最高点,7月拿地规模再度出现回调。50家代表房企中,24家7月拿地金额较前6个月均值出现下滑,美的置业、融信、阳光城等9家企业下滑超过50%。

50家代表房企中25家企业7月拿地金额较1-6月均值有所增加,20家企业单月拿地额超过50亿元,其中时代中国、远洋、宝龙7月拿地额占前7月总额之比超过50%,禹洲、弘阳和首创在40%以上。


02

拿地强度有所减弱

第二阵营企业拿地更积极

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图:2020年1-7月50家代表房企各阵营拿地销售比


数据来源:CREIS中指数据,中指地主

拿地数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

销售数据范围:权益销售额


1-7月,房企拿地强度有所减弱,50家代表房企拿地销售比均值为43.1%,较上年同期下降3.4个百分点。

分阵营来看,*****-20房企投资最积极。前10房企规模持续领先,土储充足,发展更趋稳健,拿地强度最保守,拿地销售比仅有32.2%;而其他三个阵营企业对规模的适度增长仍存在需求,部分企业拿地意愿仍较为积极。其中,*****-20房企拿地销售比达61.3%,为各阵营最高,绿城拿地销售比超过100%,旭辉超过70%;*****-30房企拿地销售比也显著高于平均值,达50.1%;*****-50房企拿地销售比显著低于平均值,为35.5%。


03

合作拿地权益占比微升

收并购机会仍存

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图:2020年1-7月50家代表房企各阵营招拍挂权益金额占比


数据来源:CREIS中指数据,中指地主

数据范围:招拍挂权益土地


房企合作拿地权益金额占比微升。2020年1-7月,50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为81.7%,较2019年微升0.1个百分点。四个阵营企业权益金额占比较上年均出现不同程度变化,*****-20、*****-30阵营企业权益金额占比上升明显;TOP10与*****-50阵营企业在招拍挂市场合作拿地力度有所增加,权益金额占比出现下降。

部分房企通过收并购增加土地储备。2020年3月,金茂以68.5亿元收购中化集团下属武汉化资100%股权,获取青岛、天津、武汉3宗资产,其中天津和武汉项目为已达到预售条件的在建工程。4月以来,绿城以41亿元向新湖中宝发起3起收购,获取位于上海、沈阳、南通的多个项目。5月,奥园与京汉股份签约,以11.6亿元获得29.3%股权,京汉股份在全国共有约18个项目,总可售建筑面积超过120万平方米。


04

布局重点聚焦二线

长三角仍为热点

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图:2020年1-7月50家代表房企拿地面积城市等级、区域分布情况


数据来源:CREIS中指数据,中指地主

数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地


1-7月,二线城市仍是房企布局重点,城市群以长三角热度最高。从城市等级来看,50家代表房企1-7月二线城市拿地占比为52.8%,三四线为42.9%,一线占比为4.3%。从区域来看,企业更倾向于在长三角、长江中游、粤港澳大湾区、成渝和京津冀五大城市群拿地,占比之和为57.4%,其中长三角热度最高,占比为28.3%,长江中游和粤港澳大湾区紧随其后,占比分别为9.3%和8.7%。

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图:2020年1-7月50家代表房企拿地面积TOP10城市


数据来源:CREIS中指数据,中指地主

数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地


中西部省会城市与城市群内热点城市颇受青睐。1-7月,50家代表房企拿地TOP10城市中,中西部省会城市占5席,其中兰州拿地面积超800万平方米,位列第一,西安位居第二,重庆、武汉及成都也较受欢迎;长三角城市群有两个城市上榜,苏州、杭州分别位居第三、四位;粤港澳大湾区城市群中的佛山以超过500万平方米的拿地面积上榜。

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从各城市群拿地金额来看,长三角热度不减。1-7月,长三角TOP10企业拿地金额2829亿元,依旧位居四区域首位;中西部TOP10企业拿地金额1858亿元,位列第二。拿地面积来看,中西部TOP10企业拿地面积以6387万平方米位居四区域首位,继续领跑。值得关注的是,香港置地今年2月以311亿元拿下上海徐汇区地块,刷新了全国总价地王记录,并凭借该地块位居1-7月长三角拿地金额第三。

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从重点城市拿地金额TOP10房企来看,龙头房企多城发力。中海地产在多个城市齐发力,分别出现在2个城市1-7月拿地总额TOP10榜单中,与企业的全国化战略布局相契合。滨江集团持续深耕大本营杭州、合生创展深耕北京,分别拿下了杭州和北京1-7月拿地总额冠军;金地重仓长三角核心城市,拿下1-7月上海和南京的拿地亚军。

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从全国住宅用地成交总价TOP10来看,7月份入榜地块主要集中于一二线城市,成交金额门槛为41亿元。入榜地块中,杭州下城区组团地块以总价107亿元位居榜首;南京入榜3宗地块,总成交金额为152亿元;上海入榜3宗地块,总成交金额为143亿元;一线城市中,北京入榜1宗地块,广州入榜1宗。另外,三线城市佛山有1宗地块入榜。

数据时间:截至2020年7月31日18:00;

区域范畴:

京津冀:北京、天津、河北等15个重点城市;

长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;

粤港澳大湾区:深圳、广州、珠海等9个重点城市;

中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

50家代表企业:

碧桂园、中国恒大、万科、保利发展、融创中国、中海地产、绿地控股、龙湖集团、世茂集团、华润置地、招商蛇口、新城控股、金地集团、中国金茂、阳光城、绿城中国、金科集团、旭辉集团、中南置地、正荣集团、融信集团、龙光集团、滨江集团、雅居乐、富力集团、蓝光发展、祥生集团、佳兆业集团、美的置业、新力控股、荣盛发展、奥园集团、远洋集团、中骏集团、禹洲集团、华发股份、首开股份、华夏幸福、泰禾集团、合景泰富集团、新希望地产、金辉集团、越秀地产、时代中国、仁恒置地、建业地产、宝龙地产、弘阳地产、海伦堡、首创置业


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